Услуги компаниям при подготовке и проведении IPO, других форм привлечения финансирования

7 мая 2010 10:36 smoderov Новости, Пресса о МСФО и их применении в России

Услуги компаниям при подготовке и проведении IPO, других форм привлечения финансирования
Институт проблем предпринимательства – Kreston International (ИПП – KI) оказывает услуги на всех этапах подготовки и проведения IPO, других форм привлечения финансирования, а также процесса трансформации компании с закрытой формой собственности в публичную. Наши специалисты могут выступать в роли аудитора, независимого финансового эксперта, консультанта, оказывать услуги по сопровождению сделок, предоставлять консультации по вопросам налогообложения и права.
Процесс подготовки и проведения IPO следующих стандартных шагов:
• Диагностика
• Реструктуризация и реорганизация
• Проведение сделки IPO
• Текущие обязательства листинга и рост капитализации после IPO.

    Шаг 1 – Диагностика

На первом этапе специалисты Института проблем предпринимательства – Kreston International (ИПП – KI) проведут диагностику готовности компании к требованиям IPO и разработают среднесрочную (12-24 месяца) программу подготовки к трансформации компании в публичную. Диагностика включает экспресс-оценку следующих ключевых аспектов деятельности организации:
• Структура группы
• Финансовая отчетность
• Финансовые прогнозы и бюджеты
• Налоговые аспекты и ключевые налоговые риски
• Система внутреннего контроля
• Корпоративное управление
• Сравнительный анализ стоимости бизнеса по финансовым показателям имеющихся сделок

    Шаг 2 – Реструктуризация и реорганизация

На этапе реструктуризации и реорганизации при подготовке к IPO специалисты «Института проблем предпринимательства – Kreston International окажут консультации и/или поддержку и сопровождение сделок в следующих областях:
• Пред-IPO сделки
• Оценка бизнеса
• Составление бизнес-плана
• Финансовое моделирование
• Консультации по вопросам налогообложения
• Реструктуризация компании/реорганизация бизнеса
• Составление финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), или Общепринятыми Принципами Бухгалтерского Учета США (ОПБУ США)

    Шаг 3 – Проведение сделки IPO

Третий этап определяется требованиями регулирующих органов к проведению размещения акций путем IPO. На данном этапе «Институт проблем предпринимательства – Kreston International» взаимодействует с инвестиционными банками и другими консультантами для обеспечения максимальной эффективности сделки IPO и оказывает следующие услуги:
• Аудиторское заключение
• Проверка финансовой отчетности
• Comfort letters
• Содействие в представлении финансовой отчетности
• Long Form Report/Отчет об оборотном капитале
• Проведение других процедур, согласованных с инвестбанками
• Налоговое заключение и комментарии к проспекту эмиссиии
• Помощь в подготовке MD&A и инвестиционного меморандума
• Нахождение оптимальных инвестиционных консультантов, инвестиционных банкиров и Номинированных Советчиков (Nominated Advisers) (последнее – только для Лондонской Фондовой Биржи)

    Шаг 4 – Текущие обязательства листинга и рост капитализации

Четвертый этап связан с регуляторными требованиями поддержания листинга публичных компаний и максимизацией ее рыночной стоимости. На данном этапе компания «Институт проблем предпринимательства – Kreston International» оказывает следующие услуги в области бизнес-консультирования:
• Корпоративное управление и управленческий учет
• Консолидированная финансовая отчетность по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО) или Общепринятым Принципам Бухгалтерского Учета США (ОПБУ США)
• Информационные системы, включая внедрение систем 1С Управление Производственным Предприятием
• Система внутреннего контроля над финансовой отчетностью и раскрытием информации
• Внутренний аудит и система управления рисками
• Улучшение финансовых результатов компании.

По всем вопросам, связанным с привлечением финансирования и организации IPO, международным сделкам и процедурам обращайтесь к специалистам:
Сергей Модеров, АССА, руководитель отдела финансового учета по международным стандартам Института проблем предпринимательства – Kreston International (ИПП – KI)
тел. +7 821 7033007, +7 921 9450055, smoderov@ipp.spb.ru www.ipp-spb.ru